拥有近8年工作经验的财务和投资顾问助理，具备丰富的客户服务、财务管理和销售支持经验。擅长使用客户关系管理（CRM）系统进行客户维护和交叉销售，能够根据客户需求定制和个性化销售体验。具备良好的沟通能力和团队协作能力，能够有效地进行客户报告分析和投资组合管理演示。
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关键技能：
